2025年9月1日傍晚,寧波柯力傳感科技股份有限公司(簡稱:柯力傳感,代碼:603662)發(fā)布公告,擬以現(xiàn)金方式收購控股子公司福州華虹智能科技股份有限公司(以下簡稱“華虹科技”)少數(shù)股東陳春江、潘悅紅、陳香、林麗貞合計(jì)45%股權(quán)(對應(yīng)19,125,000 股股份),交易對價(jià)為人民幣12,150 萬元。本次交易完成后,公司直接持有華虹科技股權(quán)比例由51%提高至96%。
截至合同簽定之日華虹科技估值為27000萬元,約為6.35 元/股。轉(zhuǎn)讓各方以此估值作為雙方交易基礎(chǔ)且不再變動。
華虹科技為新三板基礎(chǔ)層掛牌企業(yè),代碼830824,主營業(yè)務(wù)為礦井物探領(lǐng)域的技術(shù)裝備研究、開發(fā)和銷售及其服務(wù)。主要產(chǎn)品和服務(wù)包括礦用瞬變電磁儀、礦用無線電波透視儀、礦井分布式震波勘探儀等十多個(gè)品種,三十多種型號,均具有煤安認(rèn)證和本質(zhì)安全防爆證,可為國內(nèi)礦井、隧道、地下工程提供地質(zhì)條件探查與隱伏災(zāi)害檢測;工程技術(shù)服務(wù)包含礦井巷道超前探測、異常地質(zhì)狀況、賦水區(qū)的探測、井下地質(zhì)條件探查與隱伏災(zāi)害檢測。
2024年華虹科技經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入12,479.19萬元,凈利潤2,517.27萬元,扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2,313.14萬元;2025年半年報(bào)未經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入4,388.33萬元,凈利潤352.98萬元,扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤345.39萬元。
本次收購分兩期進(jìn)行:
第一期,轉(zhuǎn)讓方同意轉(zhuǎn)讓、且受讓方同意以人民幣102,871,626.35元的對價(jià),合計(jì)購買轉(zhuǎn)讓方所持有的公司16,192,756股股份,占華虹科技總股本38.10%。其中,轉(zhuǎn)讓方陳春江轉(zhuǎn)讓持有華虹科技8.63%股權(quán),潘悅紅、陳香、林麗貞三人持有的華虹科技股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓。
第二期,轉(zhuǎn)讓方同意轉(zhuǎn)讓、且受讓方同意待轉(zhuǎn)讓方陳春江先生離任華虹科技董監(jiān)高滿半年且所持股份解除董監(jiān)高相關(guān)限售后,以人民幣18,628,373.65元的對價(jià),合計(jì)購買轉(zhuǎn)讓方陳春江持有的華虹科技2,932,244股股份,占華虹科技總股本6.90%。
另外,各方約定:轉(zhuǎn)讓方陳春江同意將剩余1,700,000股股份,占華虹科技總股本4.00%,參照每股凈資產(chǎn)價(jià)格轉(zhuǎn)讓給受讓方柯力傳感所控制的持股平臺作為股權(quán)激勵(lì)股份,具體協(xié)議另行約定。