12月30日，中核科技（SZ:000777）公告稱，公司接到中核集團(tuán)的通知，正在籌劃以發(fā)行股份的方式購買中核工程接受無償劃轉(zhuǎn)后持有的中核西儀71.9650%股權(quán)，同時發(fā)行股份募集配套資金。中核工程系中核集團(tuán)直接100%控股的企業(yè)，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易，公司自12月30日開市起停牌。
中核西儀，成立于1989年，是國內(nèi)最重要的核輻射監(jiān)測類系統(tǒng)及設(shè)備供應(yīng)商之一，2022年9月29日科創(chuàng)板IPO申請獲上交所受理，2023年3月，公司撤回IPO申請。2021年?duì)I收7.9496億元、扣非凈利1.6264億元。
中核科技，全稱中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司，源于1952年的蘇州鐵工廠，1997年上市，當(dāng)前市值69.28億元。主營產(chǎn)品為閥門制造，2024年H1，閥門制造業(yè)務(wù)收入6.130億元，占公司營收比95.27%，毛利潤率24.45%。2023年公司閥門制造業(yè)務(wù)營收17.48億元，占公司營收比96.60%，毛利潤率20.91%。
中核科技的未來發(fā)展戰(zhàn)略為：圍繞建設(shè)特色裝備制造上市公司為目標(biāo)，做強(qiáng)做優(yōu)做大閥門主業(yè)、擴(kuò)大非閥產(chǎn)業(yè)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)布局多元化、市場拓展國際化。
目 錄
I.交易方案
II.中核西儀
III.中核科技
I.交易方案
1.交易簡案：中核科技擬以發(fā)行股份的方式購買中國核電工程有限公司接受無償劃轉(zhuǎn)后持有的西安中核核儀器股份有限公司71.9650%股權(quán)，同時發(fā)行股份募集配套資金
2.標(biāo)的公司：西安中核核儀器股份有限公司
3.標(biāo)的：中核西儀71.9650%股權(quán)
4.估值：待評估機(jī)構(gòu)出具、經(jīng)國資部門備案的評估結(jié)果來確定
5.交易雙方
——賣方：中國核電工程有限公司
——買方：中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司，中核科技
6.發(fā)行股份：發(fā)行股份購買標(biāo)的公司71.9650%股權(quán)的發(fā)行價(jià)格將依據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由交易雙方協(xié)商確定。本次交易最終的發(fā)行數(shù)量按照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定確定。
7.交易屬性
中國核電工程有限公司系公司控股股東中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司
直接100%控股的企業(yè)，公司與其發(fā)生的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
II.中核西儀
1.公司簡介：中核西儀是國內(nèi)最重要的核輻射監(jiān)測類系統(tǒng)及設(shè)備供應(yīng)商之一。
2.主營業(yè)務(wù)：核輻射監(jiān)測類系統(tǒng)及設(shè)備、火警消防系統(tǒng)及設(shè)備、安防系統(tǒng)
及其他核安全相關(guān)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和集成，并提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)，是中國安全防護(hù)領(lǐng)域特別是核安全領(lǐng)域的相關(guān)設(shè)備及系統(tǒng)綜合解決方案提供商，
3.應(yīng)用領(lǐng)域：產(chǎn)品主要應(yīng)用于核工業(yè)領(lǐng)域以及環(huán)保、醫(yī)療等領(lǐng)域。
市場地位：公司在核輻射監(jiān)測系統(tǒng)及設(shè)備領(lǐng)域的競爭對手主要為中船重工719所和美國Mirion集團(tuán)。
4.財(cái)務(wù)概況：2021年?duì)I收7.9496億元、扣非凈利1.6264億元。
5.發(fā)展戰(zhàn)略：致力于發(fā)展成為國內(nèi)乃至國際核探測技術(shù)領(lǐng)先者。
III.中核科技
1.公司簡介：前身為1952年成立的蘇州鐵工廠(后改為蘇州閥門廠)，是一家集工業(yè)閥門研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售為一體的科技型制造企業(yè),公司于1997年在深交所掛牌上市,成為中國閥門行業(yè)和中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司所屬的首家上市企業(yè),擁有國內(nèi)閥門行業(yè)中品種多、規(guī)格齊全、技術(shù)含量高的專業(yè)化工業(yè)閥門生產(chǎn)基地,是國內(nèi)同行業(yè)中認(rèn)證證書齊全,質(zhì)量管理和檢測手段先進(jìn)的企業(yè)。
2.主營業(yè)務(wù)：工業(yè)用閥門的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。
3.主營產(chǎn)品：主要產(chǎn)品種類包括閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥、隔膜閥等。
4.應(yīng)用領(lǐng)域：核工程、石油石化、公用工程、火電等市場領(lǐng)域
5.財(cái)務(wù)概況：2024年第三季度末營業(yè)收入10.25億元，2023年?duì)I業(yè)收入18.10億元。2023年凈利潤2.22億元，2024年三季度末凈利潤1.157億元。
6.市值：當(dāng)前市值69.28億元，PE TTM 33.40倍、PE動態(tài)44.91倍
7.未來發(fā)展戰(zhàn)略：公司圍繞建設(shè)特色裝備制造上市公司為目標(biāo)，做強(qiáng)做優(yōu)做大閥門主業(yè)、擴(kuò)大非閥產(chǎn)業(yè)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)布局多元化、市場拓展國際化、助推公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
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